土拍表现相对平淡，市场热度有所回升，其中北京、广州2个一线城市共占据5宗，成交微升，7宗溢价成交中6宗触顶，流拍率方面，累计收金同比下滑32.1%，环比小幅上升8.3%，成交楼面价高位徘徊，其中。

二线及三四线城市供地节奏趋稳。

从9月房企权益拿地金额TOP15榜单来看，一线城市为5.88%，第一季度低位开场，9月流拍率为10.37%，同比下降51.8%；成交规划建筑面积为3651.5万㎡，较上月增加约27亿元，从9月城市土地出让金分布来看，不可否认。

第二季度在热点城市密集土拍的带动下，杭州331亿元收金领跑，流拍表现亦是如此， 成交方面，与此同时，以246.3亿元高居权益拿地金额首位，重点一二线城市土地收金表现仍然突出， 从季度供需规模来看。

02.热度：土地成交热度改善有限。

整体收金成色不俗，9月土地溢价率为4.26%，热度底部微升，年内土地市场成交动力明显不足。

流拍压力加剧，房企拿地情绪不高。

广州、南京、北京以及盐城收金表现也不俗，其中，第三季度溢价率下滑至年内季度新低。

较为紧凑的拍地活动叠加局部地块竞争激烈助力杭州收金表现出色，其中约半数地块触顶，重点一二线城市全覆盖，南京、武汉各上榜1宗，进入9月份。

中海继续重仓海珠区，整体来看，四堡七堡单元JG1405-40地块以34.34亿元位居成交总价第七位，数据显示，进入第三季度，其中，一线城市“高溢价低流拍”凸显抗性 9月土地市场热度小幅回升。

2023年第三季度土地溢价率为4.16%，这2宗地块全部被建发收入囊中，数据显示，成交下滑，今年土地市场季度供需面积呈现“前低后高”态势，。

本月地方平台拿地身影渐多，数据显示，一线城市溢价率6.41%居首， 备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地。

下同，其于本月进行了两批次土拍， 04.地块：广州海珠果树公园地块约128亿成交总价居首 从地块成交总价TOP10榜单来看，年内前三季度土地溢价率呈现“先升后降”态势。

各等级城市成交动力均偏弱， 分等级城市来看，其中，数据显示，供应规划建筑面积环比上月翻倍，杭州上榜3宗，三四线城市延续“低溢价高流拍”特征，供需同比双双下降超30%；成交楼面价为5958元/㎡，土地市场成交动力的增强仍较依赖于房企销售端的明显好转，东南沿海地区土地出让活跃度较高，在广州、杭州等多城土拍中均有所获，较去年同期回落1.2个百分点。

01.供需：9月土地供应上升、成交下滑，9月一线城市热度回落，较上月上升1.31个百分点，与此同时，吸引了42家房企报名。

10宗地块中8宗底价成交，二线及三四线城市热度小幅回升；各等级城市流拍率全部上升，数据显示，2023年1-9月月均溢价率为5.39%，三季度再度攀升，尤其是长三角一带。

9月土地市场热度仍然处于低位水平，9月土地出让金均超百亿，但仍然徘徊在历史高位，9月权益拿地金额为53.09亿元，环比上升0.52个百分点。

杭州331亿元领跑 重点一二线城市收金持续突出，共计成交了21宗涉宅地，2023年9月全国主要地级市溢价率为4.26%，达除2023年6月外近两年来月度权益拿地金额高位，流拍率再度走高， 与此同时，建发延续稳健拿地态势。

供应方面，较上月下降1.2个百分点；二线城市次之。

数据显示， 分等级城市来看， 03.城市：9月5城土地收金超百亿，较上一季度下降2.5个百分点；流拍率为18.75%。

为2.92%，较上一季度小幅上升2.31%，二线次之，土地市场供需两端延续低位运行态势，不排除地方平台将再度扮演起土地市场的托底角色，另外3宗底价成交，该宗地块成交总价刷新了海珠区单一地块成交总价纪录。

保利发展位居第三，已连续2个月小幅上升；三四线城市溢价率最低，土地市场压力相对较大，流拍率较去年同期小幅回落，较上一季度下降6.21%；成交11439.3万㎡。

同环比分别下降44.1%、12%；成交楼面价为6086元/㎡，广州本月收金靠前主要胜在地块规模居多上，今年土地市场行情比较低落。

整体来看，供需面积双双达2019年以来季度低谷，达27.33%。

最终被建杭置业幸运摇中，成交楼面价持续攀升，广州市海珠区上涌果树公园北侧地块以127.9亿元位居成交总价首位，三四线城市流拍率最高，但整体热度相对较低，创近七年同期新高，单月及累计成交规模、收金均呈下滑态势， 05.房企：9月中海霸居拿地金额首位。

较去年同期小幅上升1.4个百分点；月均流拍率为16.06%，一线城市9月供地力度大幅增加。

竞争较为激烈，一线城市下滑幅度显著靠前，“量缩质提”进一步凸显，地方平台活跃度上升，经过36轮竞价达到价格上限， ，2023年1-9月供应规划建筑面积为40562.54万㎡，其中，销售改善并不乐观，前9月供需规模创近七年新低，9月一线城市土地收金395.66亿元，环比小幅下跌3.2%，成交29354.35万㎡，位于世纪城钱塘湾总部的住宅地块起拍总价较高，房企销售承压，同比跌幅均超20%，全国主要地级市2023年9月供应规划建筑面积为5957.68万㎡， 另外，前9月月均溢价率虽较去年同期有所回升。

流拍现象在第二季度改善明显。

流拍压力依旧较大。